中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究
清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院
飛機(jī)拆解再制造正在成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)
飛機(jī)拆解再制造是利用專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備，將飛機(jī)拆除和分解化整為零后分門別類進(jìn)行歸整，對(duì)航電設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、起落架等零部件經(jīng)過翻新、修復(fù)、再制造和檢測(cè)認(rèn)證，在獲得民航主管部門適航掛簽后，做為二手航材進(jìn)入國(guó)內(nèi)和國(guó)際航材市場(chǎng)；剩余部件進(jìn)入其他行業(yè)被循環(huán)利用，其中，鋁制蒙皮和框架回收冶煉，部分機(jī)身用于航空訓(xùn)練、航空科普教育或者作為消防安全、除冰除雪、安全逃生的演練教具，部分無法再利用的部件諸如油箱、機(jī)輪、艙門、舷窗還可制作為航空文化主題產(chǎn)品等。
全球保有量最大之一的單通道中型機(jī)空客 A320 售價(jià)約為 0.915 億-1.01 億美元，全球載客量最高的雙層客機(jī)空客 A380（2021年底停產(chǎn)）飛機(jī)售價(jià)高達(dá) 4.45 億美元，而退役飛機(jī)按機(jī)型評(píng)估售價(jià)僅約百萬或上千萬美元。當(dāng)飛機(jī)拆解再制造零部件的收入超出退役飛機(jī)市場(chǎng)價(jià)值時(shí)，退役飛機(jī)商業(yè)回收、拆解再制造、循環(huán)再利用等產(chǎn)業(yè)價(jià)值日趨凸顯。飛機(jī)拆解再制造將掀起一場(chǎng)另類的“綠色革命”，正在成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，成為民用飛機(jī)從設(shè)計(jì)、制造到使用、退役完整產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的最后一環(huán)。
全球飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛
民航客機(jī)服役年限一般為 25-30 年， 一般情況下，飛機(jī)機(jī)齡達(dá)到 15 年即進(jìn)入退役階段，中國(guó)強(qiáng)制要求 20 年機(jī)齡的飛機(jī)退出客機(jī)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。新冠疫情期間全球機(jī)隊(duì)規(guī)模略有下降，全球每年有 1500 到 2600 架飛機(jī)退休，遠(yuǎn)多于往年。2022 年全球機(jī)隊(duì)規(guī)?？偭考s 28000 架，但根據(jù)中國(guó)商飛公司《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2022-2041）》及相關(guān)預(yù)計(jì)，2041 年全球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 47531 架，將有超過 42428 架新機(jī)交付，用于替代和支持機(jī)隊(duì)的發(fā)展。
飛機(jī)拆解再制造的巨大利益和市場(chǎng)需求，不僅得到了波音、空客等世界飛機(jī)制造企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注，世界上諸多大型的飛機(jī)部件維修機(jī)構(gòu)也競(jìng)相進(jìn)入。更重要的是，飛機(jī)拆解再制造還可以拉動(dòng)飛機(jī)維修、航空物流、航材交易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出 10 到 15 倍的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)預(yù)期。歐美發(fā)達(dá)地區(qū)、中東乃至東南亞地區(qū)飛機(jī)拆解產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)蓬勃發(fā)展。美國(guó)作為航空制造業(yè)大國(guó)，飛機(jī)拆解企業(yè)數(shù)量和業(yè)務(wù)量已經(jīng)全球占比 80% 以上，每年產(chǎn)值數(shù)百億美元；非洲有成為全世界二手甚至三手飛機(jī)的聚集地的趨勢(shì)，部分飛機(jī)在非洲被改裝成貨機(jī)。飛機(jī)拆解再制造作為航空制造產(chǎn)業(yè)中的重要的組成部分，發(fā)展態(tài)勢(shì)十分迅猛。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球飛機(jī)拆解再制造市場(chǎng)規(guī)模 1000 億美元，并預(yù)計(jì)將以 6%~7% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際航空咨詢公司和飛機(jī)回收協(xié)會(huì)（AFRA）預(yù)測(cè)，隨著技術(shù)的發(fā)展和二手飛機(jī)航材市場(chǎng)的逐步完善，報(bào)廢零部件的比率正逐步下降，再利用比例（重量比例）已由 80% 增長(zhǎng)到 90% 以上，二手航材市場(chǎng)年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 5.5%。
中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀
中國(guó)已成為全球最大單一航空市場(chǎng)。民航總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)從 2012 年的 1941 架增長(zhǎng)至 2022 年的 4165 架。根據(jù)中國(guó)商飛公司《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2022-2041）》預(yù)計(jì)，到 2041 年，中國(guó)的機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 10,007 架，占全球客機(jī)機(jī)隊(duì) 21.1%。
中國(guó)將在十年內(nèi)面臨機(jī)隊(duì)大規(guī)模老齡化的問題。2022 年中國(guó)航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模 4165 架，機(jī)齡平均 8 年左右，遠(yuǎn)低于美國(guó)、英國(guó)等航空發(fā)達(dá)國(guó)家，其中 10 年以下占比 78%，10-20 年機(jī)齡占比 18%，20 年以上機(jī)齡占比 4% 左右。按照機(jī)齡 15 年飛機(jī)退役計(jì)算，中國(guó)機(jī)隊(duì) 15 年以上機(jī)齡占比 10%，預(yù)計(jì)到 2024 年行業(yè)內(nèi) 15 年以上機(jī)齡的飛機(jī)將再增加 9% 左右，都已經(jīng)進(jìn)入或接近退役階段；保守估計(jì)未來 20 年內(nèi)，中國(guó)將有超過 5000 架飛機(jī)退役（包含報(bào)廢和提前退役）。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年中國(guó)航空維修再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模約 2000 億元，約占全球市場(chǎng)份額 30%，未來提升空間巨大。相比歐美市場(chǎng)，由于之前中國(guó)航空公司的機(jī)隊(duì)機(jī)齡普遍偏小，每年退役的飛機(jī)數(shù)量有限，中國(guó)國(guó)內(nèi)飛機(jī)拆解業(yè)務(wù)幾乎沒有開展，中國(guó) 90% 以上退役飛機(jī)都是飛往國(guó)外進(jìn)行封存、拆解、再制造，僅有不到 10% 在中國(guó)進(jìn)行拆解、改裝。目前市場(chǎng)主要企業(yè)是以零部件維修為主營(yíng)業(yè)務(wù)的航空公司子公司或?qū)I(yè) MRO 公司，從事二手航材的租賃和買賣業(yè)務(wù)，少量企業(yè)零星開展飛機(jī)拆解再制造業(yè)務(wù)。隨著中國(guó)航空公司機(jī)隊(duì)規(guī)模的快速擴(kuò)張，部分在役飛機(jī)達(dá)到 15 年退役機(jī)齡，以及中國(guó)商飛 C919 的逐步產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，中國(guó)的飛機(jī)拆解業(yè)務(wù)需求將快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀。
中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較多問題
飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)具有資金密集、科技含量高、過程技術(shù)復(fù)雜、利潤(rùn)率高等顯著特點(diǎn)，屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的循環(huán)再制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，必須堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升供給體系的韌性和對(duì)國(guó)內(nèi)需求的適配性。培育和發(fā)展飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)對(duì)于中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，是中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”工作的重要內(nèi)容，對(duì)于建立中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、可控的供應(yīng)鏈保障體系具有重要價(jià)值。但中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛起步，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨較多問題。
（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策有待進(jìn)一步完善。
一是
國(guó)家尚未出臺(tái)中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；
二是
國(guó)外的退役飛機(jī)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)需要復(fù)雜的國(guó)內(nèi)審批流程；
三是
國(guó)家還沒有明確政策支持以拆解為目的的飛機(jī)進(jìn)口（除用于培訓(xùn)的老舊飛機(jī)進(jìn)口外）；
四是
飛機(jī)拆解再制造零部件銷往海外面臨較多挑戰(zhàn)；
五是
中國(guó)各地海關(guān)監(jiān)管保稅政策不一，相關(guān)的保稅維修政策并不適用于飛機(jī)拆解業(yè)務(wù)；
六是
飛機(jī)入境、關(guān)稅登記、檢驗(yàn)檢疫、拆解服務(wù)提供商的手冊(cè)登記以及銷售出境的稅務(wù)和海關(guān)監(jiān)管需要相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與政策落實(shí)。
（二）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相配套體系還不完善。
一是
飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)需要有一定的專業(yè)航空資產(chǎn)管理能力（包括融資、零部件維修、工程管理、適航標(biāo)準(zhǔn)的理解和符合）、維修再制造技術(shù)能力、商務(wù)以及法務(wù)等能力，需要較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作；
二是
國(guó)內(nèi)二手航材交易市場(chǎng)體系還不完善，沒有完善的二手航材估值和檢測(cè)體系；
三是
國(guó)內(nèi)拆解并流通到國(guó)外的國(guó)內(nèi)注冊(cè)飛機(jī)零部件面臨資質(zhì)認(rèn)證等問題；
四是
國(guó)內(nèi)在飛機(jī)大量使用的復(fù)合材料（混合纖維金屬鋪層材料、碳纖維增強(qiáng)塑料、玻璃纖維增強(qiáng)塑料和石英纖維增強(qiáng)塑料等）回收技術(shù)上尚屬空白；
五是
產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要專業(yè)的固廢材料回收配套服務(wù)。
（三）產(chǎn)業(yè)最佳實(shí)踐和盈利模式尚需探索。
一是
中國(guó)以飛機(jī)拆解再制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)或主體較少，截止 2022 年底，中國(guó)開展飛機(jī)拆解再制造業(yè)務(wù)的專業(yè)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)僅有 2 家，具備飛機(jī)拆解再制造工程能力的企業(yè)僅有 8 家；
二是
缺少引領(lǐng)飛機(jī)拆解再制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，也沒有形成符合中國(guó)國(guó)情的最佳行業(yè)實(shí)踐，各家飛機(jī)拆解再制造企業(yè)都在積極探索盈利模式和發(fā)展路徑；
三是
圍繞退役飛機(jī)引進(jìn)、拆解、維修再制造、航材交易等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)和配套體系的產(chǎn)業(yè)最佳實(shí)踐和盈利模式尚未形成，主要開展飛機(jī)維修業(yè)務(wù)，少部分具備飛機(jī)拆解再制造工程能力（主要收入來源是拆解工時(shí)費(fèi)）。中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛起步，需要具有創(chuàng)新性思維的企業(yè)在強(qiáng)有力的地方政府的持續(xù)支持下，積極探索最佳產(chǎn)業(yè)實(shí)踐和盈利模式。
中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)亟需國(guó)家、地方和企業(yè)協(xié)同推動(dòng)
中國(guó)飛機(jī)拆解再制造需求潛力巨大，中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)未來前景廣闊，為搶抓機(jī)遇直面挑戰(zhàn)，建立穩(wěn)定、可控的供應(yīng)鏈體系，中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)亟需國(guó)家、地方和企業(yè)協(xié)同推動(dòng)。
（一）國(guó)家制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，規(guī)范并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
一是
制定中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，做好頂層規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展方向、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展重點(diǎn)和引導(dǎo)政策，助力中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，助推中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
二是
逐步培育中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展配套體系，提出明確的以拆解為目的的飛機(jī)進(jìn)口政策支持，建立完善的二手航材交易市場(chǎng)體系，運(yùn)用數(shù)字化工具追溯退役飛機(jī)信息并簡(jiǎn)化審批流程，與飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先國(guó)家和國(guó)際行業(yè)協(xié)會(huì)建立密切的合作與貿(mào)易往來；
三是
鼓勵(lì)并推進(jìn)國(guó)家級(jí)飛機(jī)拆解再制造示范項(xiàng)目建設(shè)，在土地出讓、環(huán)境保護(hù)、海關(guān)監(jiān)管、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)配套、投資及稅收優(yōu)惠等方面給予明確的、可實(shí)施的、強(qiáng)有力的和可持續(xù)的配套發(fā)展以及扶持政策。
（二）地方政府因地制宜，主動(dòng)探索產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)發(fā)展。
一是
要高度重視發(fā)展飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要作用，因地制宜，在環(huán)境保護(hù)、土地、飛機(jī)進(jìn)出口、保稅監(jiān)管等方面為當(dāng)?shù)仫w機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；
二是
在引入并培育發(fā)展飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)前，聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整體規(guī)劃和專業(yè)設(shè)計(jì)，從戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)配套、規(guī)模布局、功能設(shè)計(jì)、資金籌集等方面保證科學(xué)合理和適度超前，并將其列入地方政府“十四五”規(guī)劃，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策可持續(xù)性和可延續(xù)性；
三是
要主動(dòng)對(duì)接航空公司、產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資基金，充分了解企業(yè)投資意愿與投資需求，明確市場(chǎng)企業(yè)主體，并充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資源要素集聚和配置優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)初期培育和發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)；
四是
要充分協(xié)調(diào)和調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)睾娇债a(chǎn)業(yè)相關(guān)院校和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，在人才培養(yǎng)和引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游分工協(xié)作、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)搭建、公司注冊(cè)和稅收優(yōu)惠等方面，為飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好生態(tài)。
（三）產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)強(qiáng)化市場(chǎng)研判，創(chuàng)新發(fā)展模式。
一是
深入研判飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，積極探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展最佳實(shí)踐和盈利模式；
二是
加強(qiáng)國(guó)家相關(guān)發(fā)展政策研究，多方獲取地方招商引資渠道，適時(shí)借助專業(yè)研究機(jī)構(gòu)或智庫力量，助力企業(yè)發(fā)展，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)中國(guó)飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
三是
創(chuàng)新發(fā)展模式，引領(lǐng)或融入飛機(jī)拆解再制造產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，積極爭(zhēng)取承接國(guó)家級(jí)飛機(jī)拆解再制造示范項(xiàng)目建設(shè)。
參考文獻(xiàn)：
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